陈文耀 – 美国德汇律师事务所

概览

陈律师为客户提供国际企业融资和跨境并购方面的法律服务。他因擅长在VUCA（即易变性、不确定性、复杂性和模糊性）的法律和商业环境中寻求实用和跨领域的解决方案为业内所知。

陈律师是德汇律师事务所香港公司业务负责人，也是律所并购及资本市场业务团队的核心成员。陈律师主要负责跨境并购、国际企业融资交易及复杂的跨辖区法律工作。陈律师致力于向跨国企业、企业集团、科技公司、全球品牌、私募基金及家族财富办公室提供并购、IPO和全球发行以及跨境法律和商业策略方面的法律服务，助力客户的业务发展。

25年的执业生涯中，陈律师还担任公司治理、重组、国际金融监管合规、全球数据隐私保护合规、纠纷防御策略、国际财务管理和资产保护等复杂的监管合规事务的牵头国际法律师。陈律师经常与企业主和家族办公室合作，他们是全球财富和资产管理“世界公民”，特别是那些与北美有联系的人群。陈律师采纳3P理念（保全财富-保持和谐-保全遗产），在当今VUCA（易变、不确定、复杂、模糊的）时代，助力客户进行财富管理和家族办公室治理。

英文简历

教育背景与法律执业资格

香港大学 (法学士, 1995),
荣誉毕业

香港大学 (法学专业证书, 1996),

清华大学 (中国法律证书课程, 1995),

北京大学 (中国法律证书课程, 2010),

哈佛法学院 (LLF Program, 2017),

执业资格

美国纽约州
香港

语言

英语、广东话和普通话

从业经验

代表交易

陈律师为跨国公司客户解决实际问题的能力而为业内所知，他担任了众多交易的牵头律师，包括下列交易：

并购和私募交易选摘：

代表多家财富500强和跨国公司为其跨境业务架构和重组项目提供法律服务，涉及离岸、中间岸和在岸公司。
作为美国法律师，为众多港交所上市公司的多笔收购交易提供法律意见。
为可口可乐公司就可口可乐装瓶商生产控股有限公司在中国不含气饮料业务的复杂跨境重组项目，提供法律建议。
代表广州富力地产股份有限公司向黑石集团出售总价值约10亿美元的广州国际机场富力综合物流园70%股权。
代表香港领先的上市机电工程公司协助处理其海外并购交易，涉及纽约某领先的、单独所有的垂直运输公司部分股权。
代表会德丰有限公司作为其美国法律师，协助该公司通过香港法院批准的安排计划进行私有化。
代表联合地产有限公司作为其美国法律师，协助该公司通过香港法院批准的安排计划进行私有化。
代表昂纳科技（集团）有限公司作为其美国法律师，协助该公司在开曼群岛法律项下的安排计划进行私有化。
代表新工投资有限公司作为其美国法律师，协助其通过香港法院批准的安排计划进行私有化。
代表总部位于美国的全球领先电子商务公司iServe，收购私人电子商贸顾问公司Practicology Ltd.。后者总部位于伦敦，业务遍及香港、中国、澳洲及中东。
代表美国顶尖农业市场推广公司Scoular Company以1.746亿加元收购Legumex Walker Inc.旗下的特用作物部门。
代表卡莱集团，协助其以3.75亿美元向私募股权投资公司American Industrial Partners出售卡莱运输产品有限公司。
代表丹麦光学技术公司OPDI Technologies，协助其与香港上市公司昂纳光通信有限公司成立合资公司。该项目为中国近年对丹麦产品/技术进行的最大的对外投资之一。
代表新世界发展集团作为其美国法律师，协助该公司以220亿港币（约合28亿美元）对香港上市的地产旗舰公司通过要约收购在中国大陆私有化。新世界发展是香港顶尖的蓝筹集团公司，专注于地产、基建、服务、商场及酒店等领域。
代表香港私募股权公司Joint Treasure International，协助其在全球竞标出售美国加州比佛利山庄价值数百万美元的房地产开发项目。
代表Imation从香港卖家处收购日本TDK唱片业务和Memorex公司。
代表劲量（ Energizer）以9.3亿美元收购辉瑞（ Pfizer）旗下的舒适（ Schick）和威尔金森剑（ Wilkinson Sword）剃须刀生产线。

国际资本市场交易选摘：

担任中国最大的智能学习设备制造商之一读书郎教育控股有限公司的特别美国法律顾问，协助其在香港首次公开发行及同时进行S规则发售。
为中国电子商务行业特有的新法律和技术问题提供上市前各类法律建议。
代表多家港交所上市发行人，就涉及供股、收购、私有化及其他公司融资等业务的美国证券法合规事项提供法律建议。
代表多家港交所首次公开发行申请人、保荐人及承销商，就涉及上市申请人在美国、英国和其他海外司法辖区的实体和业务，开展美国和国际尽职调查并出具法律建议。
代表多家美国、英国和加拿大发行人和私募股权基金，为其获得香港和亚洲投资人的融资需求提供法律建议。
代表中国领先房地产商宝龙地产控股有限公司就其2017年、2018年、2019年和2020年期发行的多笔高收益债券，提供美国法、香港法及英国法的法律建议。
根据港交所上市规则及指引信，为多家港交所发行人就美国和国际经济制裁法律制度和相关合规事务提供法律建议。
代表Genscript Biotech Corporation作为其美国法律师，参与其在香港的首次公开发行、以及同时在美国境外根据S条例的国际发行。保荐人为海通证券、承销商为海通证券和摩根大通。根据香港联交所2013年上市决策HKEX LD76和相关要求，德汇还担任了Genscript的国际制裁法律顾问，处理涉及香港、美国、欧盟和联合国的制裁法问题。
代表香港著名中式餐饮集团富临集团作为其美国法律师，参与富临集团在香港的首次公开发行并协助起草招股说明书，以及同时进行的S条例项下发行。
代表香港著名的茶餐厅连锁集团翠华集团作为其美国法律师，参与翠华集团在香港的首次公开发行并协助起草招股说明书，以及同时进行的144A规则/ S条例项下发行（9,700万美元）。
代表小南国餐饮控股有限公司作为其美国法律师，参与小南国在香港的首次公开发行，以及同时进行的144A规则/ S条例项下发行（6,500万美元）。小南国是国内最大的自主拥有中高端中式餐饮连锁餐厅。
代表法国巴黎银行作为其美国法律师参与汇银家电有限公司的首次公开发行。该交易中，法国巴黎银行担任唯一保荐人和全球协调人。该交易被《资产》杂志评为“年度最佳交易”。
代表合和香港房地产有限公司作为其美国法律顾问，就该公司拟通过在香港首次公开发行及同时进行的144A规则/S条例项下发行，从香港上市公司合和实业中分柝提供法律意见。拟议交易由中银国际及瑞士信贷共同牵头，摩根大通、汇丰银行及花旗集团担任联席承销商。合和香港房地产有限公司是香港领先的的优质物业开发商、业主和运营商。（拟议发行最终因市场条件不利而延迟）