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资本市场

企业的发展壮大离不开资本的支持。

德汇亚洲资本市场团队就各类境内外公开及非公开融资交易向客户提供法律服务,覆盖中国香港、美国及全球主要金融市场。我们在股权、债务及混合型融资工具领域拥有丰富经验,为客户提供全流程、全方位的法律支持。

德汇为企业、金融机构及投资者参与各类证券发行和融资交易提供法律服务,包括:

  • 首次公开发行(IPO)、增发及后续发行
  • 投资级与高收益债券融资
  • 可转换债券及优先股融资
  • 配股及认股权证
  • 其他股权连接证券及混合型融资工具
  • 美国证券交易委员会(SEC)注册发行、144A规则发行及S条例发行
  • 私募融资
  • 上市企业私募股权投资(PIPE)
  • 注册直接发行
  • 跨境融资
  • 项目融资
  • 资产证券化
  • 私募股权及夹层融资
  • 风险投资
  • 金融衍生品
  • 要约收购、要约交换及同意征求

德汇资本市场业务的服务客户群体广泛,涵盖初创及成长型企业、《财富》500 强上市公司、风险投资及私募股权基金,以及投资银行的承销团队与顾问团队。

在国际资本市场领域,德汇长期为中国企业提供融资相关法律服务,包括在中国香港和美国证券市场的首次公开发行;同时我们还代表企业及投资银行,处理在伦敦证券交易所另类投资市场(AIM)及主板市场的首次公开发行与股票二次发行相关法律业务。

在资本市场交易的执行阶段,客户能够充分依托德汇对金融产品的专业知识以及丰富的交易实务经验。复杂融资交易往往涉及多领域法律问题,需要综合运用跨专业法律技能。除资本市场业务团队外,德汇还能整合律所在税法、不动产法、知识产权法、医疗健康法、环境法、反垄断法、公司治理、银行监管、高管薪酬及员工激励等多个业务领域的专业团队支持,为客户提供一体化法律解决方案。