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从业经验
具有代表性的工作
- 帮助高净值个人及家族设计向下一代转移资产的复杂赠予计划，同时尽可能降低收入税、遗产税及赠与税，包括利用委托人保留年金信托、分期销售故意有缺陷的委托人信托、合格个人住宅信托、家族合伙及有限责任公司以及借款交易。
- 为美国个人及家族的外国申报问题提供法律建议，包括《海外银行账户申报法案》、《海外账户纳税法案》、美国简化程序、《离岸自愿披露程序》以及移居国外。
- 协助美国境外的个人及家族适当架构美国境内投资，以尽量减少美国收入税、赠与税和遗产税。
- 与企业主合作，向下一代或外部方成功转移企业。
- 设计并管理个人慈善基金会、援助组织、慈善优先信托和剩余慈善信托。
- 为纳税人代理收入税、遗产税和赠与税争议。
新闻与资源
文章
《2020华盛顿州律师协会执业手册：华盛顿州遗产规划、遗嘱认证及信托管理》，合著代表技能及客户沟通章节
2020年
2018年7月
2014年4月25日
材料合著者，“遗嘱认证及信托研讨会，从诉讼人的角度起草财产规划文件”，华盛顿州律师协会CLE
2012年12月3日
2012年11月2日
精选演讲
- 国际遗产规划简介，华盛顿州律师协会国际业务分会律师继续培训课程，2018年6月28日
- 移民前的财产规划，国际税务大会，华盛顿州注册会计师协会，2017年5月23日
- 联合发言人：“移民前的财产规划”，信托及遗产从业者协会—西雅图分会，2017年1月26日
- “信托筹划中的道德标准”，国家商业研究所律师继续培训课程，2014年8月26日
- 联合发言人：“很难分开计算：移居海外和出境税务”，信托及遗产从业者协会—西雅图分会，2014年4月24日
- “遗嘱认证程序始末，家族支持及华盛顿无遗嘱死亡法”，国家商业研究所律师继续培训课程，2013年8月26日
- “遗嘱认证及信托管理基础：处理债权人及债权人索赔”，华盛顿州律师协会律师继续培训课程，2013年8月1日
- “赠与税筹划”，国家商业研究所律师继续培训课程，2013年2月11日
- “遗嘱认证训练营、第一步”，国家商业研究所律师继续培训课程，2012年8月21日
- “信托201，基本投资规则策略以及信托人信托义务”，国家商业研究所律师继续培训课程，2011年11月156日
