Hilda Chan 陈希文
亚太律师

Hilda Chan 陈希文

合伙人
chan.hilda dorsey.com

概览

Hilda 擅长为发行人和承销人代理债务与股权证券发行及相关合规事宜。

Hilda 的执业领域专注于资本市场、公司融资及并购交易。她为发行人和承销人代理公私股权及债务证券发行,包括首次公开发行及国际私募配售。她也经常就各类公私债权资本市场交易、债务管理及债务重组提供法律建议,包括高收益债券、可转换及可交换债券、征同求意、收购要约及其他债务重组交易。

英文简历

教育背景与法律执业资格

香港大学 (法律硕士, 2007),

香港大学 (法学士, 2006),

多伦多大学 (文学士, 2003),
荣誉生

法律职业资格

  • 香港

语言

  • 英语
  • 粤语
  • 普通话

从业经验

从业经验
具有代表性的工作

Hilda 近期为以下客户提供法律建议:

  • 代表可口可乐公司在中国进行可口可乐装瓶商生产控股有限公司(“可口可乐装瓶商公司”)的复杂重组交易。可口可乐装瓶商公司是可口可乐公司(通过两家子公司)、太古集团和中粮集团共同成立的合资公司,通过旗下多家子公司在中国内地提供可口可乐不含气饮料的配制和包装业务。交易完成后,可口可乐装瓶商公司旗下在中国内地的多家子公司将分别转让给太古集团和中粮集团持有,而可口可乐公司将开启与太古集团和中粮集团就中国内地不含气饮料装瓶体系的特许经营伙伴关系
  • 广州富力地产股份有限公司向黑石集团出售物业价值约人民币73亿(约美元11.4亿)的广州国际机场富力综合物流园剩余30%的股权
  • 广州富力地产股份有限公司向黑石集团出售总价值约10亿美元的广州国际机场富力综合物流园70%股权
  • 宝龙地产控股有限公司多项以美元及人民币计价的高收益债券发行。
  • 宝龙地产控股有限公司多项同意征求,以修订其流通优先票据条款。
  • 宝龙地产控股有限公司作为借款人的多项担保贷款安排。
  • 宝龙地产控股有限公司现金收购其15亿人民币流通优先票据的要约。
  • 桑德国际有限公司1.5亿美元的全球高收益债券发行。
  • 中国城市轨道交通科技控股有限公司在香港证券交易所创业板的首次公开发行投资及首次公开发行。
  • 合景泰富地产控股有限公司的2.5亿美元全球高收益债券发行。
  • 碧桂园控股有限公司的3亿美元及另外7500万美元全球高收益债券发行。
  • 佳兆业集团控股有限公司的3.5亿美元全球高收益债券发行。
  • 高盛投资公司和荷兰安置银行对泰山石化集团有限公司的同意征求及交换要约。
  • 中国智能交通系统(控股)有限公司在香港证券交易所主板的约9.24亿港币首次公开发行及上市。

奖项

  • 荣获英国金融杂志《Finance Monthly》颁发的2022“年度交易律师大奖”
Hilda Chan 陈希文